Коноха: Жизнь в Конохе идёт спокойно. Близится экзамен на Чунина. Наруто, Конохомару, Моэги и Удон будут в нём участвовать. И вот вроде бы всё да хорошо, только к началу экзамена, на деревню нападает Орочимару.

Кири: Забуза и Хаку чудом остаются в живых. Точнее, это им так кажется. На самом деле, с помощью техники воскрешения, им вернул жизнь Орочимару. Взамен на это, он приказал им приссоединиться к нему, в атаке на Коноху.

Ото: Орочимару устал. Слишком устал, но зато выполнил свой план. Он оживил всех своих когда-либо погибших приспешников, и заодно Хаку с Забузой. Приказав атаковать Коноху, он вместе с Кимимаро (воскрешённым) и Кабуто, отправляется на поиски Саске.

Суна: Подчинённые Гаары замечают, что к Суне приближается пара Акацук: Дейдара и Сасори. Дейдара отправляется лично сразиться с Гаарой, а Сасори тем временем, отвлекает всю охрану.

Хэби: Команда Саске сейчас опять в поисках Итачи. Потеряв всякую надежду найти брата, молодой Учиха решает привлечь его внимание сам. Саске уже знает, что Итачи и Кисаме нужно поймать Девятихвостого, и медленно топает в Коноху, разрабатывая план по захвату Наруто.

Акацки: Лидер решает захватить всех Хвостатых почти сразу. Он посылает Итачи и Кисамэ в Коноху,  Какузу и Хидана за Нии Югито, Дейдару и Сасори за поимкой Гаары, и сам лично с Конан и Мадарой направляется в Ото, чтобы расквитаться с Орочимару, за его уход из Организации.